团队销售管理
统一分配线索和客户负责人，管理销售阶段、预计金额与下一步行动。
CRM客户销售
从线索获取、客户沉淀到商机成交与订单交付，建立可追踪的销售业务闭环。
- 公海线索与客户360°
- 报价订单合同一体化
- 开票应收与回款核销
CRM客户销售工作台
全局搜索线索与公海客户与联系人跟进计划商机与销售预测产品与价格表
业务编号名称负责角色状态
CRM-0001线索收集执行人员进行中
CRM-0002客户建档业务经理进行中
CRM-0003需求跟进执行人员待处理
CRM-0004商机推进业务经理待处理
业务流程
线索收集客户建档需求跟进商机推进
系统介绍
不是一张孤立的数据表，而是一条可以持续推进的业务链。
心愿云 CRM 将分散在线索表、通讯录和销售人员个人记录中的客户信息统一沉淀到组织工作区，让每一次联系、需求变化和成交进展都有连续记录。
系统围绕真实销售动作组织数据：线索可以转为客户和商机，商机可以关联报价，成交后继续形成销售订单、项目或出库任务，减少重复录入和信息断层。
CRM线索与公海客户与联系人跟进计划商机与销售预测产品与价格表报价单
适用场景
围绕业务复杂度选择使用方式，后续可以继续调整字段和流程。
项目型销售
从需求沟通、方案报价到合同项目，保留完整的客户决策与交付上下文。
渠道与伙伴业务
记录线索来源、合作伙伴与推进状态，分析不同来源的转化质量。
存量客户经营
基于客户、联系人、历史订单和跟进记录持续开展续费、复购与服务。
完整业务流程
每一个步骤都有输入、处理动作和可以继续承接的业务结果。
- 1
线索收集
记录来源、联系人、联系方式和意向等级，并分配负责人。
形成统一线索池 - 2
客户建档
沉淀企业、行业、地址和关键联系人，避免客户信息散落。
建立客户主数据 - 3
需求跟进
记录电话、拜访、会议结果与下次行动，保持销售节奏。
形成连续跟进日志 - 4
商机推进
维护预计金额、成交日期和销售阶段，识别机会与风险。
掌握销售管道 - 5
报价审批
关联客户与商机形成报价，按组织规则提交审批。
控制报价过程 - 6
订单交付
赢单后创建销售订单，并继续连接项目和库存出库。
进入交付闭环
核心功能
首版覆盖业务闭环中的关键模块，并保留清晰的数据关系。
线索管理
集中维护线索来源、意向等级、负责人和联系信息。
- 线索分配
- 来源追踪
- 意向分级
- 重复线索识别
客户与联系人
以客户为中心汇总基础资料、联系人和历史业务。
- 客户档案
- 联系人角色
- 负责人管理
- 关联业务记录
跟进记录
记录沟通内容、结果、下次行动和计划日期。
- 多种跟进方式
- 下一步计划
- 跟进时间线
- 到期提醒
商机管理
按阶段管理销售机会，持续维护金额、日期与赢单概率。
- 阶段推进
- 预计金额
- 成交日期
- 转项目与订单
报价管理
关联客户和商机生成报价，保留金额、有效期与审批结果。
- 报价版本
- 有效期
- 固定步骤审批
- 状态追踪
销售订单
成交后形成订单记录，并与交付和出库流程衔接。
- 订单金额
- 交付日期
- 订单审批
- 创建出库单
数据查询与导出
通过搜索、状态和业务字段定位记录，并按模块导出数据。
- 关键词搜索
- 状态筛选
- 详情侧栏
- CSV导出
跨系统协同
五套系统共用组织、成员、审批、附件和审计能力，业务数据可以继续向下流转。
连接项目合同
商机成交后创建项目，合同、里程碑与回款节点继续承接销售上下文。
连接进销存
销售订单可以继续创建出库单，减少销售与仓库之间的重复传递。
连接审批
报价和销售订单可以提交固定步骤审批并保留处理记录。
连接设备服务
客户、项目与设备工单共用业务关系，方便售后团队快速了解背景。
先把业务流程跑一遍，再决定如何投入。
无需安装，通过邮箱登录即可获得独立试用工作区。